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Le voyage magique de Clara, 12 ans, la veille de Noël, partie retrouver son père dans un camp de prisonniers durant la deuxième guerre mondiale. Avec sa mère et des deux frères, elle attend des nouvelles de lui, celles-ci arrivent finalement d'une source inattendue, l'étranger, mystérieux et magique Drosselmeyer, qui prête un appui amical à Clara et l'encourage à croire que les miracles peuvent encore arriver...